01.11.2016
Группа ПИК выкупает у Сергея Гордеева группу компаний «Мортон», которую тот приобрел в сентябре. Объединенная компания станет крупнейшим застройщиком в России. Бренд «Мортон» при этом уйдет с рынка
Группа ПИК приобретает ГК «Мортон» у Horus Real Estate Fund I B.V. Сергея Гордеева и интегрирует компанию в структуру ПИК, говорится в пресс-релизе, поступившем РБК.
Предметом сделки выступают все активы ГК «Мортон», приобретенные в сентябре этого года Гордеевым в качестве частной инвестиции. Компания Horus Real Estate Fund I BV продает актив по цене покупки, подчеркивается в пресс-релизе.
О сделке сообщил и сам Гордеев на пресс-конференции. «Цель сделки — создание лидера рынка оборотом 180 млрд руб.», — сказал он, отметив, что совет директоров ПИК «безоговорочно» одобрил сделку. Покупка финансировалась, в том числе, за счет облигаций на 9 млрд руб., размещение которых завершилось 16 сентября. Размер кредитной нагрузки объединенной компании Сергей Гордеев не назвал, уточнив, что с учетом оборотов девелопера, он находится «на комфортном уровне».
В пресс-релизе также отмечается, что в результате объединения активов, производственных мощностей и функциональных подразделений двух компаний в отечественной строительной отрасли будет создана компания-лидер национального масштаба. По оценкам менеджмента, к 2017–2018 годам выручка группы выйдет на уровень в 190 млрд руб., объем продаж составит около 1,8 млн кв. м в год. В результате группа займет около 20% рынка индустриального домостроения московского региона, добавил Гордеев.
Последние два года группа «Мортон» занимает первое место среди крупнейших застройщиков жилья России. В 2015 году девелопер построил 947 тыс. кв. м (1,03 млн кв. м в 2014 году). Группа ПИК занимала третью строчку (665 тыс. кв. м), уступив только группе ЛСР (754 тыс. кв. м). Четвертое и пятое места занимали соответственно СУ-155 (500 тыс. кв. м) и Стройсектор «Базового элемента» («Главмосстрой», «Главстрой-Девелопмент», «Главстрой-СПб», 421 тыс. кв. м). С учетом того что в прошлом году в Москве и Подмосковье, где работают «Мортон» и ПИК, было введено 11,7 млн кв. м, совокупная доля двух компаний на рынке составила 13,7%. При этом в целом по России, где в 2015 году было построено 49,5 млн кв. м жилья индустриальным способом, доля компаний составила не более 3%.
При этом по величине выручки от продаж жилья ПИК в 2015 году обошла ЛСР. Компания продала квартир на 55 млрд руб. против 54,9 млрд руб. у группы ЛСР. Четвертое место занимает петербургская Setl Group, выручившая 45,2 млрд руб. Замыкает пятерку ГК «Эталон», получившая от продаж 35 млрд руб.
Сделка приведет к созданию безоговорочного лидера на рынке жилого строительства в Москве и области, указывает старший аналитик БКС Марат Ибрагимов. «Компания сможет предлагать более широкую продуктовую линейку, которая как по цене, так и по качеству будет более конкурентоспособной, — считает эксперт. — Другие девелоперы будут вынуждены ориентироваться на то, что делает компания». В будущем компания будет первой среди претендентов на реализацию крупных проектов освоения территорий, считает он. Однако создание новой компании вряд ли приведет к изменению ценовой политики и демпингу на столичном рынке, резюмирует Ибрагимов.
Сергей Гордеев является президентом ГК ПИК и владеет 29,9% компании. Предприниматели Александр Мамут и Микаил Шишханов контролируют по 16% и 9,8% застройщика соответственно. Оставшиеся 44,3% акций компании торгуются на Московской и Лондонской биржах. Доли акционеров группы после закрытия сделки не изменятся, при этом в компании сейчас рассматривают возможность частичного или полного делистинга с биржи в Лондоне, отметил Сергей Гордеев.